Las alertas más útiles detectan excepciones antes de que se conviertan en oportunidades perdidas.
Condiciones comunes
- lead sin primer contacto;
- actividad vencida;
- cotización sin seguimiento;
- oportunidad sin movimiento;
- negocio activo sin siguiente acción.
Define plazos realistas
No todos los procesos requieren el mismo tiempo.
Define el destinatario
Primero responsable; después supervisor si la tarea sigue vencida.
Evita ruido
Una alerta debe provocar una acción clara.
Consulta cómo automatizar recordatorios y la guía de automatización.
Preguntas frecuentes
¿Cuántas alertas conviene crear?
Empieza con pocas condiciones críticas.
¿Una alerta debe enviar mensaje al cliente?
No necesariamente; normalmente es un aviso interno.
