Una cotización enviada debería activar el siguiente paso automáticamente.
Define el evento disparador
Por ejemplo, cambiar la etapa a “Propuesta enviada”.
Crea una actividad futura
La fecha puede depender del ciclo de compra o de un acuerdo con el prospecto.
Escala si se vence
Si nadie atiende la tarea, genera una alerta adicional.
Mensajes automáticos con cuidado
Una confirmación puede automatizarse; una negociación suele requerir intervención humana.
Consulta cómo automatizar sin perder el trato personal y la guía general.
Preguntas frecuentes
¿Debo usar el mismo plazo para todas las cotizaciones?
No necesariamente; puede variar por tipo de proyecto.
¿Qué pasa si el prospecto ya dio una fecha?
Utiliza esa fecha como referencia principal.
