Los recordatorios automáticos reducen la dependencia de la memoria y ayudan a detectar atrasos.
Define el evento
Ejemplos: nuevo lead, cotización enviada, reunión realizada o fecha prometida.
Define el plazo
El recordatorio debe responder a una regla real del proceso.
Define quién recibe la alerta
Responsable de la oportunidad, supervisor o ambos según el caso.
Evita alertas excesivas
Si todo genera una notificación, el equipo deja de prestar atención.
Consulta cómo crear alertas por falta de seguimiento y la guía de automatización comercial.
Preguntas frecuentes
¿Recordatorio y mensaje automático son lo mismo?
No. El recordatorio es interno; el mensaje se envía al prospecto.
¿Qué automatizar primero?
Actividades futuras y tareas vencidas.
