Cómo saber si ya necesitas un CRM para tus prospectos
La necesidad de un CRM suele aparecer antes de que la empresa lo reconozca. No se mide únicamente por tamaño, sino por la complejidad del seguimiento. Siete señales claras leads olvidados;cotizaciones sin seguimiento;información repartida;varios...Cómo implementar un CRM sin complicar al equipo
Muchos proyectos de CRM fallan no por la herramienta, sino porque la implementación empieza demasiado compleja. El equipo recibe demasiados campos, etapas y reglas antes de entender el beneficio. Empieza por un problema concreto Por ejemplo: evitar cotizaciones sin...Qué debe tener un CRM sencillo para una pequeña empresa
Un CRM útil no necesita decenas de módulos. Para una pequeña empresa, la prioridad es controlar oportunidades y próximas acciones. Funciones mínimas contactos y empresas;oportunidades;pipeline;responsables;actividades y fechas;notas e historial;filtros y reportes...Cómo organizar un proceso comercial básico dentro de un CRM
Configurar un CRM empieza por el proceso, no por la herramienta. Si las etapas no representan lo que realmente ocurre, el sistema se vuelve difícil de usar. 1. Define qué es una oportunidad No todo contacto debe convertirse automáticamente en oportunidad. Establece un...Qué etapas debe tener un pipeline sencillo
Un pipeline es una representación del avance de las oportunidades comerciales. Si tiene demasiadas etapas o significados ambiguos, deja de ser útil. Ejemplo de pipeline básico Nuevo: el lead acaba de ingresar.Contactado: ya hubo primer intento o...
