Un CRM útil no necesita decenas de módulos. Para una pequeña empresa, la prioridad es controlar oportunidades y próximas acciones.
Funciones mínimas
- contactos y empresas;
- oportunidades;
- pipeline;
- responsables;
- actividades y fechas;
- notas e historial;
- filtros y reportes básicos.
Campos básicos
Nombre, empresa, teléfono, correo, necesidad, fuente, valor estimado, responsable, etapa, último contacto y siguiente acción.
Qué no necesitas al principio
Automatizaciones complejas, decenas de campos obligatorios y pipelines demasiado detallados suelen dificultar la adopción.
Un CRM debe ser fácil de actualizar
Si registrar una llamada tarda varios minutos, el equipo tenderá a evitarlo. Diseña un flujo simple.
Pipeline sencillo
Consulta qué etapas debe tener un pipeline sencillo.
Organiza primero el proceso
Revisa cómo organizar el proceso comercial dentro del CRM.
Para el panorama general, consulta la guía de CRM para empresas.
Preguntas frecuentes
¿Necesito automatizaciones?
No desde el inicio. Empieza por actividades y recordatorios básicos.
¿Cuántos campos conviene crear?
Solo los que realmente apoyen una decisión o seguimiento.
¿Debo tener varios pipelines?
Solo si existen procesos comerciales realmente diferentes.
